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粗い商談メモが、6つの仕事用下書きになるまで

買い切りのオフラインツール「商談フォローOS」に内蔵する架空のWeb制作案件です。実際の商品では、入力監査、AI指示文、回答分割、送信停止判定、次の接触日まで同じ画面で管理します。

このページは実績紹介ではありません。

実在の顧客・会社・案件・金額は使っていない、購入判断用の架空サンプルです。特定の時短や売上を保証するものではありません。

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01 / INPUT

共通入力シート：架空のWebサイト改善商談

最初は走り書きのメモから開始できます。分かる項目だけを補足し、決まっていない期限や合意は空欄または「未確定」のまま残します。

商談ID
DEMO-0713
目的
架空企業Aのサービスサイト改善について、優先課題と次回までの確認事項を整理する
参加者
発注側担当者／制作側担当者（いずれも架空の役割名）
確認できた事実
資料請求ページへの遷移が少ない。現状の計測方法は次回までに発注側が確認する
合意したこと
制作側が改善候補を3案に整理する。発注側が現状の計測画面を確認する
期限
制作側：7月18日／発注側：未確定
次回予定
7月22日 14:00（仮）
メールのトーン
簡潔、断定しすぎない、未決事項を合意済みにしない
AIが先に返す不足情報

「発注側が計測画面を確認する期限」と「次回日時が確定か仮予定か」を確認してください。入力にない期限や確定状態は補いません。

02 / OUTPUT

不足を確認した後に作る6成果物

商品本体には、この架空入力と完成例を内蔵しています。このページでは購入判断に必要な主要部分を公開しています。

OUTPUT 1

議事録

目的・確認できた事実

サービスサイト改善の優先課題と、次回までの確認事項を整理する。資料請求ページへの遷移が少なく、現在の計測方法は発注側で追加確認が必要。

決定事項

  • 制作側はサイト改善候補を3案に整理する
  • 発注側は現状の計測画面を確認する

未決事項

  • 発注側タスクの期限
  • 次回日時の確定

次回予定

7月22日14時（仮）。改善候補と計測状況を確認する。

OUTPUT 2

お礼・確認メール

メール本文とは別の人確認：宛名／日付／期限／次回日時／合意事項

OUTPUT 3

顧客へ送れる合意確認ブリーフ

今回確認した課題

資料請求ページへの遷移が少ない。

確認済み条件

制作側が7月18日までに改善候補を3案作る。

未決事項

  • 発注側が計測画面を確認する期限
  • 7月22日14時の次回予定の確定

双方の次アクション

制作側：改善候補を作成。発注側：計測画面を確認。期限は要確認。

OUTPUT 4

次アクション表

行動担当期限状態
改善候補を3案に整理制作側7月18日合意済み
現状の計測画面を確認発注側要確認期限未決
次回日時を確定双方要確認仮予定
OUTPUT 5

次回提案の骨子

  • 確認済みの課題：資料請求ページへの遷移が少ない
  • 追加質問：流入元別の遷移率を現在確認できるか
  • 提案仮説：ページ内の移動経路、伝える内容、フォーム負担の3観点で改善候補を比較する
  • 提案しないこと：計測結果を確認する前に全面改修を断定しない
OUTPUT 6

案件台帳の更新情報

項目更新内容根拠人の確認
案件状況改善候補の整理中制作側の次アクション必要
次回予定7月22日14時・仮入力の次回予定確定状態を確認
顧客タスク計測画面の確認合意事項期限を確認

03 / QUALITY

最後に、人が確認してから使う

この例で止めた推測

  • 発注側タスクの期限を作らない
  • 仮の次回予定を確定扱いしない
  • 遷移が少ない原因を断定しない
  • 全面改修の提案へ飛ばない

送信・転記前の確認

  • 数字・日付が原入力と一致する
  • 合意と提案を分けている
  • 未決事項を合意済みにしていない
  • 個人情報・機密情報が残っていない

商品本体の8項目の人確認に加え、見積金額、契約範囲、広告指標、校正ステータスなど、自分の業務で事故につながる項目も送信前に確認します。

04 / KIT

1,980円の買い切りツールで管理する範囲

入力

粗いメモ、事実、合意、未決、担当、期限、決裁条件を1案件として保存します。

6成果物

AI回答を決められた区切りから分割し、必要な箇所だけ修正・コピーします。

送信停止

原入力にない日付・金額・割合、保証表現を赤で止めます。

追客

返信なし3日・7日・14日を分け、次の接触日と目的を残します。

案件一覧

期限超過、3日以内、次アクション未設定の案件を優先表示します。

個別の設定代行、添削、質問対応は含みません。このサンプルだけで十分な場合、商品を購入する必要はありません。

NEXT STEP

必要なら、買い切りツールの全内容を確認する

顧客との打ち合わせ後に複数の成果物を作り、案件の次の接触日まで残したい場合だけ、1,980円の買い切りツールを検討してください。

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